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       在朝鲜和清朝的边境地带，朝鲜人民生活。张义振一家被匪徒袭击，全部被杀害，被扔到共同墓地。得到消化性的长篇医生的帮助，张义振生活了，并掌握了弓箭之术。真珍以“怪力”的“悲壮”的家族们的复仇，以“签名”的请求，忠实地完成了事业。但是在消化性上，会出现“摩天党”。朝鲜人因祖国的局势岌岌可危，决定将钱寄给秘密资金，而这一举动却令人作威作福。对此，徐章洙和义振将与马川上的一党展开对决，马川上的一党将向西章义和义振屈服，并将其赶出。

偶然的机会，街头魔术师马兆邱（李民基 饰）结识了面带忧郁和惆怅女子姜予丽（孙艺珍 饰）。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。 　　在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边却充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……